Le jeune Merlin arrive dans la ville légendaire de Camelot, envoyé par sa mère auprès du médecin du Roi, le sage Gaïus. Dans ce royaume fantastique fait de bêtes mystiques et de personnages mystérieux, les pouvoirs de Merlin doivent rester secrets, car la magie a été bannie.
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Le jeune Merlin est envoyé à Camelot par sa mère. Son protecteur, le médecin du Roi, ne tarde pas à se rendre compte des pouvoirs magiques de Merlin, mais il leur faut cacher ce secret, car le roi Uther menace de punir de mort quiconque se servira de la magie. La mère d’un sorcier ainsi tué menace de se venger sur le fils du Roi, le prince Arthur…